理财工作室 Finance Studio  

理财工作室
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戚岫婷理财工作室简介

戚岫婷理财工作室,是新湖财产投资管理有限公司打造的尾个私家专属理财工作室,是充裕展示我司财产管理高端服务水平的全新平台。该工作室针对高端客户可供应一系列私家银行效劳,包孕环球资产设置、私家家属信任、税务计划等私家定制效劳。

戚岫婷密斯具有美国金融管理学会发表的特许财产管理师(CWM)证书、-澳门大阳城集团基金从业资格证、管帐从业资格证、保险从业资格证。曾就任于建行北京分行、北京国际信任有限公司,具有14年金融取财产管理行业从业履历。

戚岫婷密斯于2013年12月到场新湖财产,现在担负地区总经理助理及分部负责人。自到场新湖财产以后,戚岫婷小我私家效劳的资产范围达10亿元,效劳客户数目超100人。由戚岫婷密斯一手建立的北京十五分部,现在已有员工13人,正在其率领下,该团队于2014年-2017年供应专业照料效劳的资产范围达20亿元,得到新湖财产“旗舰分部”荣誉称号,更辅佐多名团队员工得到“亿元贩卖明星”等称呼。

 

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